Private Banker hos HEEX i Sundsvall
Vårdar och utvecklar en kundportfölj med fokus på sparande, kapitalförvaltning och försäkringar. Kräver flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare samt Swedsec-licens och relevant Liv-licensiering.
Titel, arbetsplatsens namn och sammanfattning skrivna av AI utifrån annonsen.
Bra att veta
Lön
Inom yrkesgruppen Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. har de som jobbar i privat sektor i hela landet i snitt 75 500 kr i månaden, varav 74 600 kr i grundlön. I hela landet, i privat sektor, tjänar hälften mellan 50 000 kr och 87 500 kr, och de som är 18–24 år har i snitt 36 200 kr. Det är statistik för yrket, inte vad den här arbetsgivaren betalar.
Källa: SCB, lönestrukturstatistik 2025
Anställningen
Anställningen har inget slutdatum. Den kan börja med en provanställning på högst sex månader. Vill arbetsgivaren avsluta den under provtiden ska du få besked minst två veckor i förväg; annars blir den en vanlig tillsvidareanställning när provtiden är slut. Därefter krävs sakliga skäl för att säga upp dig, och uppsägningstiden är minst en månad, längre ju längre du har varit anställd.
Heex AB rekryterar åt en kund. Får du jobbet anställs du av kunden, inte av Heex AB, som bara sköter rekryteringen.
Ett kollektivavtal kan ge andra regler än lagen.
Texten är skriven med AI och kan innehålla fel. Kontrollera med arbetsgivaren.
Källa: Lagen om anställningsskydd (LAS)
Arbetsgivaren
HEEX har annonserat 96 jobb det senaste året: 96 tillsvidareanställningar. Inom yrkesgruppen Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. har de annonserat 3 gånger de senaste två åren, den här annonsen inräknad.
Källa: vår sammanställning av Arbetsförmedlingens annonser
Private Banker / Partner - Sundsvall
Private Banker / Partner - Sundsvall
Vi söker för en kunds räkning en erfaren rådgivare som vill ta steget från anställd till egen företagare. Företaget är en svensk etablerad finansiell aktör inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsförmedling med hela kedjan i egen regi, från diskretionär förvaltning och fondportföljer till rådgivning och distribution.
Om uppdraget
Som Privat Banker & Partner bygger och äger din egna rådgivningsverksamhet, med full tillgång till förvaltning, compliance-stöd och ett nätverk av erfarna kollegor. Din tid går till kunderna, inte till administration.
Du vårdar och utvecklar din egen kundportfölj med fokus på sparande, kapitalförvaltning och försäkringar. Du arbetar självständigt och nära dina kunder, med stöd av bolagets förvaltning, verktyg och processer.
I rollen kommer du att:
- genomföra strukturerade rådgivningsmöten med kundens helhetsekonomi i fokus
- arbeta med sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar
- proaktivt utveckla din kundportfölj och bygga nya relationer
- skapa och upprätthålla samarbeten med externa partners och nätverk
- etablera långsiktiga kundrelationer genom uppföljning, personlig service och lösningar som utvecklas med kundens behov
- driva och bygga din egen affär som franchisetagare
Vi söker dig som
- har flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare, och/eller av försäkringsförmedling
- är affärsdriven och entreprenöriell, och tar egna initiativ
- vill driva eget och är redo att ta ett affärsansvar
- bygger förtroende över tid och har ett aktivt nätverk
- arbetar strukturerat och målinriktat
- har Swedsec-licens och relevant Liv-licensiering för försäkringsförmedling
- har en upparbetad kundbas
Vad vi erbjuder
- Möjligheten att äga och driva din egen rådgivningsverksamhet
- Egen kapitalförvaltning och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, med diskretionär portföljförvaltning
- En etablerad plattform med compliance- och administrativt stöd
- Kollegor som delar kunskap, och en organisation med korta beslutsvägar
- En nationell samt internationell koncernmiljö
Vi är medvetna om att ett byte behöver innebära något utöver det vanliga för någon i din position. Därför erbjuds ett upplägg med mycket attraktiva kommersiella villkor. Mer info förmedlas under intervjun.
Intresserad? Ansök eller hör av dig för en förutsättningslös dialog.
Rekryteringen genomförs av HEEX på uppdrag av en ledande aktör inom kapitalförvaltning och rådgivning. Uppdragsgivarens identitet delas i ett senare skede av processen.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Alla samtal och ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi lämnar aldrig vidare dina uppgifter utan ditt godkännande.
Vill du veta mer om upplägget innan du ansöker? Boka in ett förutsättningslöst samtal.
Mer om oss finns på www.heex.se (http://www.heex.se) eller kontakta Alexander Magnusson på alexander.magnusson@heex.se.
Liknande jobb
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.Titlar och arbetsplatsnamn skrivna av AI
Titlar och arbetsplatsnamn skrivna av AI